圖:(由右至左)CCIM 社團法人台灣不動產投資協會 林知延理事長,CFA Society Taiwan 黃昭景理事長,FPAT 財團法人臺灣理財顧問認證協會 李長庚理事長,金管會副主委蕭翠玲,內政部次長花敬群,PFA 中華民國退休基金協會 王儷玲理事長,SITCA 中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會 劉宗聖理事長 。

(記者孟倩玉報導 )

升息不止,投資人該如何因應!國際年度最大財經盛事「WIW世界投資者週(World Investor Week)」一系列活動正式開跑!10月4日至10月6日於政大公企中心舉辦「2022世界投資者週聯合論壇」,線上直播與實體論壇同步進行。論壇以「翻轉升息通膨下的投資新思維」為主題,主講人包括2008年諾貝爾經濟學獎得主保羅克魯曼(Paul Krugman),以及超過20位重磅級國際財經專家與會,實體及線上活動總計超過上千人參加,金管會副主委蕭翠玲、內政部政務次長花敬群等貴賓亦親臨現場力挺。

「2022世界投資者週聯合論壇」由臺灣理財顧問認證協會(FPAT)理事長李長庚致詞揭開序幕,李長庚提到,大通膨時代來臨,2022年因應疫情、升息及通膨危機,物價指數上漲、房市買賣翻轉、股市重挫,全球資本市場震盪不安,如何在波動市場下找到新商機,資產配置該如何調整,臺灣理財顧問認證協會攜手中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會、中華民國退休基金協會、台灣金融分析專業人員協會、台灣不動產投資協會與台灣金融研訓院共六大協會聯合主辦「2022世界投資者週聯合論壇」,為期3天共6場活動,期盼收穫更多國際最前線的專業理財知識。

年度論壇中,主辦單位精心策劃邀約2008年諾貝爾經濟學獎得主保羅克魯曼(Paul Krugman),暢談「通膨與未來金融資產投資策略」,面對40年來最大通膨的挑戰,金融資產該如何布局因應?其他備受關注的重磅級講者包括日本野村總合研究所首席經濟學家辜朝明、瑞信財富管理部大中華區副主席陶冬、寬量國際策略長谷月涵(Peter Kurz),分別於現場與線上同步分享獨具觀點。

「2022世界投資者週聯合論壇」,精彩內容從後疫情時代房地產展望到新南向不動產投資;全球退休基金制度發展趨勢到台灣退休基金的布局;通膨時代的總體經濟大環境到台灣證券市場;ESG全球趨勢到如何落實;這些在升息下的投資新思維,希望透過三天講者的分享,讓每位參與者都能收穫滿滿。

日本理財規劃協會(JAFP)理事長白根壽晴,分享日本經驗,以及馬來西亞理財規劃協會亞太主席Linnet Lee點出財富管理的新投資趨勢。臺灣理財顧問認證協會理事長李長庚指出,現在資本市場動盪的原因有很多,其中大家感受比較深刻的是通膨,各國央行動用很多政策想把通膨壓下來,然牽動這次通膨的原因有很多,如供應鏈調整與能源轉型所造成的結構性問題,不是短期間就可以解決的。

此外,較安全的貨幣,在持續升息過程中,通常會較佔便宜,如美元,美國升息幅度與速度相較其他國家來得高且快,先天上又是避險貨幣,結果就是美元指數突破歷史高點,所以短期內這種信評高、安全性高、有避險需求、又有升息空間的貨幣,除非貨幣政策方向出現改變,否則短期內升值的趨勢還會持續。

中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會理事長劉宗聖則是認為,永續發展議題可分為3個層面:一、法規與政策要求,從近期多項政策法規制定可看出,投信業已不單純是發行永續產品,公會也成立永續委員會,協助業者與政策接軌。二、國際趨勢,在各方努力下,台灣已是亞太區除日本外,僅次於中國的第二大ESG相關產品發行國,投資人也要對投資商品有一定的了解。三、執行層面,發行前投信有四大流程,投信未來也要培育更多永續專職人才,建立更多永續流程。

圖:2022世界投資者週聯合論壇主辦單位六大協會合影 。(圖/臺灣理財顧問認證協會提供)